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Ajouter un client : Inscrire un nouveau client dans le système

Résultat : Ouvre une page avec le formulaire pour un nouveau client

  • Prénom
  • Nom
  • Code client
  • Employé responsable
  • Rabais (%)
  • Délais de paiement
  • Notes
  • Source marketing
  • Date de création (automatiquement remplie)
  • Type de projets
  • Potentiel (%)
  • Potentiel (notes)
  • Satisfaction (%)
  • Satisfaction (notes)
  • Ajouter (bouton)

Avantages

Simplicité du formulaire, pertinence des informations reliées au client.

Lien : https://XXX.phpreaction.com/person/client/new

Séquence d’utilisation

Création d’un nouveau client

Note

Le même principe s’applique pour : Employés, Distributeurs, Fournisseurs, Contacts, Transporteurs, Prospects.

Pour commencer, sélectionnez le menu RELATIONS et sélectionnez le sous-menu CLIENTS, puis cliquez sur AJOUTER (exemple plus bas) ou sur le plus-vert-fond-noir pour débuter un nouveau client.

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Dans la nouvelle fenêtre, remplissez les champs et sélectionnez les choix applicables au client.

Note : l’étoile etoile-bleu indique qu’il est obligatoire d’entrer une information ou de sélectionner un choix dans la liste déroulante.

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Cliquez sur le bouton AJOUTER pour enregistrer.

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Résultat

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Pour commencer, sélectionnez le menu RELATIONS et sélectionnez le sous-menu CLIENTS, puis choisissez dans la colonne NOM du client à ajouter un SUIVI.
Dans l’exemple, CLÉOPATRE est sélectionnée.

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La nouvelle fenêtre CLÉOPATRE s’affiche. La section de droite affiche un menu, sélectionner le menu SUIVI. Actuellement il n’y a aucun suivi, cliquer sur le plus-vert-fond-noir pour ajouter un suivi.
Note : l’étoile indique qu’il est obligatoire d’entrer une information ou de sélectionner un choix dans la liste déroulante.

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La fenêtre suivante s’affiche, entrer les informations.

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Dans la section PROCHAIN SUIVI, entrer le suivi à faire.

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Sélectionnez le bouton AJOUTER pour enregistrer le suivi.

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Résultat

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Pour commencer, sélectionnez le menu SUIVI et sélectionnez le sous-menu SUIVI. Dans la colonne PERSONNE, cliquez sur la personne à sélectionner.

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La fenêtre suivante s’affichera, cliquer sur SUIVIS pour ouvrir le suivi, sélectionner FAIRE LE SUIVI.

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Utilisation simple

Voici un exemple d’utilisation d’ajout d’un suivi pas à pas :

  1. Prêt? Commençons! Pour faire un suivi ( Inscrire l’utilisateur : un nouveau client par exemple )
    1. Si l’utilisateur est déjà existant simplement l’utiliser dans l’étape suivante
    2. Sinon, créez-le à l’aide du bouton vert « Ajouter (plus) » dans le sous-menu de « DDA » du menu principal
  2. Pour qui ? ( Sélection de l’utilisateur )
    1. Sélectionnez l’utilisateur (ex : le client dans la liste des clients)
    2. Dans le volet « Suivis » vous verrez l’ensemble des derniers suivis pour ce client
  3. Nouveau sujet ? ( Inscrire une séquence de suivi )
    1. À l’aide du bouton plus « Ajouter (plus) » dans l’entête du volet « Suivis »
    2. Remplissez le formulaire de votre premier suivi sur le sujet. N’oubliez pas de sauvegarder.
  4. Qu’est qu’on a dit ? ( Inscrire un suivi )
    1. Ajoutez un nouveau suivi à l’aide du bouton « Faire le suivi » dans le volet « Suivis »
    2. Vous pouvez aussi voir l’historique de vos suivis en sélectionnant le bouton « Historique » dans le volet « Suivis »
  5. Suivant !
    1. Il est simple de voir et suivre l’ensemble des suivis grâce au rapport « Rapport de suivis » situé en entête des listes d’utilisateurs.

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Utilisation avancée

Il est possible de séparer vos prospects (futurs clients) de vos clients actuels grâce à l’outil de prospects situé dans le sous-menu de « DDA » du menu principal.