Blog

En quoi ça consiste?

L’action de dupliquer des coordonnés permet de copier les données exactes d’un client. En dupliquant les données d’un client similaire à votre nouveau client, vous pouvez gagner en efficacité. 

Comment faire?

Étape 1 : Sélectionnez et cliquez sur le client à afficher

Dans la section des clients, sélectionnez le profil du client à dupliquerVous pouvez simplifier votre recherche en utilisant l’option de recherche rapide, ou encore, les filtres de recherche avancée. 

Étape 2 : Ouvrez la boîte des coordonnées

Lorsque vous aurez atteint le profil du client en question, cliquez sur la boîte bleue « Coordonnées ». 

Étape 3 : Cliquez sur le bouton « Dupliquer »

Cliquez sur le bouton avec deux feuilles de papier qui se trouve au bas de la boîte bleue. Il s’agit du bouton « Dupliquer ». 

Résultat

Lorsque vous aurez complété l’étape ultérieure, le logiciel PHPReaction ouvrira une boîte avec les données du profil dupliqué. Apportez les ajustements nécessaires et cliquez sur « Éditer ». 

 

Avantages

Possibilité de modifier les informations à même cette nouvelle page, pour exemple changer le nom ou les autres informations.

Lien : https://XXX.phpreaction.com/coordinate/XX/edit