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Générer un projet (depuis l’affichage d’une vente)

Résultat : ajouter un nouveau projet à partir d’une vente.

  1. Ouverture du formulaire par étape pour ajouter un nouveau projet.
  2. On y choisi la date limite, la priorité, l’état, le type. (Le nouveau projet porte le nom de la vente par défaut)
  3.  Remplir le formulaire pour les tâches; le destinataire, le secteur, priorité, état, date limite. La dernière étape est de choisir les tâches qui se rapportent au projet.
  4. Nous avons un aperçu du projet créé et l’option de le soumettre ou de le modifier. Le soumettre nous dirige directement vers l’affichage du nouveau projet.

Avantages

Raccourci accessible à partir de la page d’affichage d’une vente. On peut y ajouter une tâche qui existait auparavant. On peut y ajouter des suivis et avoir accès aux rapports.

Lien : https://XXX.phpreaction.com/invoice/project/XX/generate