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En quoi ça consiste?

Le logiciel PHPReaction permet aux utilisateurs d’ajouter des suivis afin d’aider l’entreprise à maintenir ses relations d’affaires avec sa clientèle. Les suivis sont importants pour les représentants des ventes. 

Comment faire?

Étape 1 : Sélectionnez et cliquez sur le client pour lequel vous souhaitez ajouter un suivi

Dans la section des clients, sélectionnez le profil du client pour lequel vous souhaitez ajouter un suiviVous pouvez simplifier votre recherche en utilisant l’option de recherche rapide, ou encore, les filtres de recherche avancée. 

Étape 2 : Cliquez sur la boîte « Suivi »

Lorsque le profil du client en question s’affichera, cliquez sur la boîte bleue « Suivi » qui se trouve à la droite de la page. 

Étape 3 : Cliquez sur « + »

Cliquez sur « + » qui se trouve à gauche de la boîte. Ensuite, cliquez sur « Nouveau ». 

Résultat

Lorsque vous aurez complété l’étape ultérieure, le logiciel PHPReaction ouvrira une boîte pour créer un suivi. Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur « Ajouter ». 

Avantages

Facilite le suivi avec un client, un fournisseur, un transporteur ou autre contact au sujet d’une vente, d’un achat ou d’une autre opération.

Lien : https://XX.phpreaction.com/invoice/XX