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Modifier (les informations entrées dans un suivi)

En quoi ça consiste?

Le logiciel PHPReaction permet aux utilisateurs d’apporter des modifications aux suivis enregistrés dans le système. Cette action peut s’avérer utile en cas d’erreur ou lorsque les informations d’un suivi ont changé. 

Comment faire?

Étape 1 : Sélectionnez et cliquez sur le client pour lequel vous souhaitez modifier un suivi

Dans la section des clients, sélectionnez le profil du client pour lequel vous souhaitez modifier un suivi. Vous pouvez simplifier votre recherche en utilisant l’option de recherche rapide, ou encore, les filtres de recherche avancée. 

Étape 2 : Cliquez sur la boîte « Suivi »

Lorsque le profil du client en question s’affichera, cliquez sur la boîte bleue « Suivi » qui se trouve à la droite de la page. 

Étape 3 : Cliquez sur le petit crayon

Lorsque la boîte de suivi s’ouvrira, cliquez sur le petit crayon qui se trouve à la droite, au haut du suivi. 

Résultat

Lorsque vous aurez complété l’étape ultérieure, le logiciel PHPReaction ouvrira une boîte de modification du suivi. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur « Éditer ». 

Avantages

Évite la suppression d’un suivi avec de mauvaises informations pour la création d’un nouveau. Possibilité de changer ces informations à même les champs. Accès rapide à l’employé et la vente, l’achat, la commande etc.

Lien : https://XXX.phpreaction.com/followup/XX/edit