Contexte
La collecte des diverses données de gestion permet de fonder ses décisions d’affaires sur des faits, soit des métriques quantitatives. Les formations sur la mise en place d’indicateurs, de rapports et de tableau de bord vous permettront d’apprendre à configurer les KPI et les rapports spécialisés spécifiques à vos besoins directement dans PHPReaction et d’éviter de perdre votre précieux temps à calculer manuellement les différents indicateurs, tout en ayant une vue d’ensemble des données obtenues en temps réel.
Les objectifs de la formation
La formation vise les gestionnaires ayant une bonne compréhension de la plateforme et cherchant à s’outiller pour une prise de décisions efficace. La formation est composée de quatre volets, qui permettront à l’usager de fixer, comprendre, retrouver et diffuser les indicateurs de performances les plus communs, comme KPI, aux plus spécifiques, selon vos besoins. Cette formation de longue haleine sert à démystifier les indicateurs de performance et permet au gestionnaire de comparer ses objectifs à l’aide de données obtenues en temps réel.
Durée
Formation et exercices pratiques : 36h
Approche de formation
La formation sera donnée sur demande via un webinaire en direct ou dans vos locaux, lorsqu’il sera possible de le faire. La formation portera sur l’aide à la décision; il vous faudra suivre les trois formations préalables aux cours Utilisateur 101 et Utilisateur Avancé, faisant directement suite à la formation de gestion « Formation sur l’aide à la décision: se baser sur des métriques ». Toute connaissance relative à la configuration de pages « template » constitue un atout.
Cette formation sera regroupée sous quatre grands thèmes détaillés, lesquels seront entièrement maîtrisés par l’individu à la fin de la formation :
1- Mise en place de KPI et création de rapports spécialisés
Ces formations visent à habiliter l’usager face aux enjeux de la mise en place de rapports spécialisés et d’indicateurs de performance dans le logiciel de gestion ERP PHPReaction. Qu’est-ce qu’un KPI et un rapport spécialisé ? Qu’est-ce qu’un collecteur de données, un processeur de données et un objet graphique ? Comment afficher les données à travers un objet graphique en utilisant des pages « template » ? Comment configurer des valeurs par défaut aux filtres de données ? Comment utiliser le formulaire manuel pour filtrer un contexte particulier ? Voici les principales questions abordées lors de cette formation.
2- Retrouver les KPI dans le système
Cette formation permet aux usagers de savoir où trouver les différents éléments composant les KPI et les rapports spécialisés, ainsi que les différentes interfaces permettant d’effectuer le compte-rendu des objets graphiques contenant les règles KPI.
3- Comprendre et configurer vos indicateurs
Cette formation permet aux usagers de connaître les différents éléments du système à configurer dans le but de mettre en place un indicateur. On y verra l’objectif de chacun de ces éléments et comment les configurer. À travers plusieurs exemples et exercices de mise en place, l’usager sera habileté à mettre en place et à modifier de ses indicateurs.
4- Utilisation du tableau de bord et des contextes
Il est primordial pour chacun des usagers intéressés par l’objectif, dans le cas d’objectifs fondés sur des métriques, de pouvoir faire un suivi sur les métriques en temps réel, et ce, selon un contexte qui leur est propre. C’est pourquoi les KPI et les rapports spécialisés peuvent être intégrés dans un tableau de bord contextuel. Cette formation vise à habiliter les usagers à trouver, configurer et gérer les tableaux de bord, leur contenu et leur contexte.
La formation sera donnée sur demande via un webinaire en direct ou dans vos locaux, lorsqu’il sera possible de le faire. La formation portera sur l’aide à la décision; il vous faudra suivre les trois formations préalables aux cours Utilisateur 101 et Utilisateur Avancé, faisant directement suite à la formation de gestion « Formation sur l’aide à la décision: se baser sur des métriques ». Toute connaissance relative à la configuration de pages « template » constitue un atout.
Cette formation sera regroupée sous quatre grands thèmes détaillés, lesquels seront entièrement maîtrisés par l’individu à la fin de la formation :
1- Mise en place de KPI et création de rapports spécialisés
Ces formations visent à habiliter l’usager face aux enjeux de la mise en place de rapports spécialisés et d’indicateurs de performance dans le logiciel de gestion ERP PHPReaction. Qu’est-ce qu’un KPI et un rapport spécialisé ? Qu’est-ce qu’un collecteur de données, un processeur de données et un objet graphique ? Comment afficher les données à travers un objet graphique en utilisant des pages « template » ? Comment configurer des valeurs par défaut aux filtres de données ? Comment utiliser le formulaire manuel pour filtrer un contexte particulier ? Voici les principales questions abordées lors de cette formation.
2- Retrouver les KPI dans le système
Cette formation permet aux usagers de savoir où trouver les différents éléments composant les KPI et les rapports spécialisés, ainsi que les différentes interfaces permettant d’effectuer le compte-rendu des objets graphiques contenant les règles KPI.
3- Comprendre et configurer vos indicateurs
Cette formation permet aux usagers de connaître les différents éléments du système à configurer dans le but de mettre en place un indicateur. On y verra l’objectif de chacun de ces éléments et comment les configurer. À travers plusieurs exemples et exercices de mise en place, l’usager sera habileté à mettre en place et à modifier de ses indicateurs.
4- Utilisation du tableau de bord et des contextes
Il est primordial pour chacun des usagers intéressés par l’objectif, dans le cas d’objectifs fondés sur des métriques, de pouvoir faire un suivi sur les métriques en temps réel, et ce, selon un contexte qui leur est propre. C’est pourquoi les KPI et les rapports spécialisés peuvent être intégrés dans un tableau de bord contextuel. Cette formation vise à habiliter les usagers à trouver, configurer et gérer les tableaux de bord, leur contenu et leur contexte.
Plan de cours
Préparer l’utilisation de tableau de bord
- Formation de gestion sur la prise de décisions fondée sur des métriques
- Évaluation de la qualité des données
- Retour sur l’utilisation des métadonnées
- Retour sur l’utilisation API
Mise en place des indicateurs
- Composantes d’un indicateur de performance dans le logiciel PHPReaction
- Collecteur de données
- Acquisition de données fixes
- Acquisition de données via API
- Acquisition de données via base de données
- Acquisition de données via données sommaires
- Acquisition de données via données croisées
- Processeur de données
- Calcul des sommes de données (exemple : calcul du nombre de factures produites)
- Regroupement des données (exemple : montants des achats par mois)
- Création de séries pour les graphiques (exemple : configurer les données pour un graphique à barres des montants de ventes par mois, comparativement aux objectifs de vente.)
- Comparaison de données (comparer le temps d’implication des employés sur divers projets)
- Création de ratios à partir de vos données (exemple : utiliser le montant du compte actif court terme sur celui du compte passif court terme afin d’obtenir le ratio de fonds de roulement)
- Objet graphique et interface visuelle
- Configuration d’une liste
- Configuration d’un sommaire
- Configuration d’un graphique
- Création d’une page « template » visuelle qui deviendra un tableau de bord
- Standards de création
- Exemples d’éléments dans une page
- Ajout d’une liste
- Ajout d’un sommaire
- Ajout de graphiques, par exemple :
- Graphiques Barres
- Graphiques Cercle
- Graphiques À Lignes
- Graphiques Gauge
- Connaître l’emplacement de chaque renseignement et parcourir les liens de références
- Listes
- Liens paramètres
- Volets d’information
- Liens rapides contextuels
Créer des rapports spécialisés afin de trouver des informations plus avancées
- Mise en contexte
- Exemple : rapport de commande possible à livrer, y compris l’inventaire actuel
- Exemple : rapport de référence d’achat pour un retour Fournisseurs
- Exercice : création d’un rapport spécialisé en fonction de vos besoins
Configurer et utiliser les tableaux de bord / « Dashboard » de gestion d’entreprise
- Comprendre l’interface
- Gestion quotidienne
- Exemples par type d’utilisateurs
- Configuration de contextes et de filtres par utilisateurs
- Tableaux de bord contextuels selon les rôles et responsabilités
- *Limitation des besoins d’affichage spécifiques
- Par utilisateur
- Par entreprise
- Par conditions
- Règles logiques d’affichage
Connaître les contextes et les règles de décisions
- Comprendre pourquoi l’indicateur a été mis en place
- Comprendre ce qu’il veut dire, confirmer sa validité et sa précision
- Capacité à avoir des règles claires visant à prendre des mesures concrètes
- Rectifier et suivre l’évolution
Diffuser l’information
- Afficher sur la page d’accueil (avec un dashboard)
- Capacité d’affichage sur un écran
- Lire un indicateur de façon isolée
- Faire parvenir une version PDF par courriel
- Automatiser l’envoi de KPI par courriel de façon récurrente
Exercices de mise en pratique
- Exemple : création d’un indicateur de performance spécifique complet selon les besoins de l’usager
- Exemple : configuration et affichage des ratios dans les graphiques
Possibilité d’aller plus loin
- Automatiser la décision
- Exemple de cas spécifiques plus avancés selon les besoins de l’entreprise
Question & réponses
Conclusion