Les transactions récurrentes sont des transactions qui passent au compte de manière régulière. La plupart du temps, une transaction récurrente est une charge encourue à intervalle régulier qui s’élève plus ou moins au même montant. Par exemple, les forfaits téléphoniques sont des transactions récurrentes. 

Cet article abordera les transactions récurrentes et manuelles. Voici quelques exemples :  

• Envoie d’une balance PayPal vers un compte bancaire 
• Versement d’une avance à un actionnaire 
• Versement d’un prêt à un actionnaire 
• Paiement de frais bancaires 
• Remboursement à un actionnaire 

• Paiement des taxes 
• Paiement des impôts 
• Amortissement d’une flotte de véhicules 
• Écritures comptables pour clôturer l’année 
• Gestion des actions  

• Ajustement de l’inventaire 
• Paiement d’une carte de crédit 
• Écritures comptables pour un placement 

L’entrée manuelle des transactions récurrentes peut être optimisée grâce à cette méthode simple en deux étapes : 

Étape 1 : Dupliquer des transactions jumelles déjà inscrites 

Lorsque vous aurez enregistré dans le logiciel PHPReaction une transaction récurrente qui s’élève toujours au même montant, il vous sera possible de la dupliquer pour toutes les transactions identiques subséquentes.   

Par exemple, si votre forfait téléphonique s’élève à 120 $ par mois et qu’il est facturé le premier jour de chaque mois, vous pourrez facilement dupliquer la transaction du mois précédent et modifier la date.  

Pour procéder, utilisez l’option « Balises » afin d’identifier la transaction que vous souhaitez dupliquer (nous aborderons la question des balises sous peu). Lorsque vous aurez trouvé votre transaction, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « dupliquer » qui se situe à droite de la transaction. 

Étape 2 : Au besoin, modifiez ou complétez les informations de votre transaction fraichement dupliquée afin qu’elles concordent. 

Votre nouvelle transaction s’affichera de la sorte :  

Le gabarit est un outil qui a été spécialement développé afin de simplifier la recherche et la duplication des transactions dans le logiciel PHPReaction. Le principe est simple : chaque transaction est accompagnée d’un mot-clic que l’on appelle « balise ». C’est grâce à cette balise que vous parviendrez à retrouver vos transactions récurrentes avec aise. 

Voici comment procéder :  

  1) Sélectionnez la transaction à laquelle vous souhaitez ajouter une balise. 

 2) Une fois la page de votre transaction ouverte, appuyez « Balise ».  

 3) Entrez le mot-clic qui constituera votre balise. 

Tâchez de choisir un mot difficile à oublier et en lien avec la transaction. Par exemple, vous pourriez choisir le nom de votre fournisseur de service comme balise. 

 4) Votre balise est prête !  

 5) Une fois votre balise enregistrée dans le logiciel PHPReaction, il sera facile de retrouver cette transaction à l’aide du module de recherche. 

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