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Supprimer un client : Supprimer un client de la liste des clients

En quoi ça consiste?

Le logiciel PHPReaction permet aux utilisateurs de supprimer définitivement le profil d’un client du système. Cette action peut s’avérer utile dans l’éventualité où un client fermerait ses portes ou cesserait toute activité au pays. 

Comment faire?

Étape 1 : Sélectionnez et cliquez sur le client à supprimer

Dans la section des clients, sélectionnez le profil du client que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez simplifier votre recherche en utilisant l’option de recherche rapide, ou encore, les filtres de recherche avancée. 

Étape 2 : Cliquez sur « Supprimer »

Lorsque le profil du client s’affichera à l’écran, cliquez sur le bouton « Supprimer » qui se trouve au haut de la page. 

Résultat

Cette action peut se traduire en deux scénarios :  

  1. Le client n’a aucune opération affiliée à son compte 
  • Si tel est le cas, l’utilisateur peut simplement supprimer le profil du client. 

 

  1. Le client a des opérations affiliées à son compte 
  • Si tel est le cas, le logiciel PHPReaction demandera à l’utilisateur s’il souhaite déplacer les éléments affiliés vers un autre client ou s’il souhaite simplement supprimer le profil du client (incluant les opérations affiliées). 

Appuyez sur « Supprimer » pour conclure cette action. 

Avantages

L’option de déplacer le client au lieu de le supprimer réduit drastiquement le risque d’erreurs puisqu’il faut confirmer avant de supprimer un client.

Lien : https://XXX.phpreaction.com/person/client/