Réflexion stratégique
Effectivement, il existe plusieurs méthodes de facturation.
La plus souvent rencontrée est de facturer des produits et des services.
Par contre, il existe d’autres méthodes.
Par exemple, facturer le temps d’une réservation / location ou facturer le temps de travail sur un projet …
Il est simple de suivre l’ensemble de vos ventes clients grâce à plusieurs rapports comme l’état de compte pour les comptes qui sont « À payer »
Les taux changent souvent et il est primordial de s’assurer d’ être à jour pour se permettre la possibilité d’une grande marge de rentabilité.
Le temps se traduit souvent en argent, et c’est pourquoi il est important d’être efficace.
Chaque petite décision peut à elle seule avoir un impact considérable à long terme.
Revoir votre méthode de facturation pourrait être lucratif.
Souvent le plus simple est le mieux !
Grâce à la compatibilité avec le module Gestion de projets efficaces, vous pouvez lier vos ventes ou vos soumissions à des projets spécifiques et centraliser l’information pour un maximum de contrôle.
Grâce à la compatibilité avec le module Produits et services contrôlés, retirez automatiquement de votre inventaire les produits que vous vendez afin d’éliminer les erreurs ou les oublis, pour sauver du temps et éviter les répétitions.
Grâce à la compatibilité avec le module Achats planifiés, commandez rapidement à vos fournisseurs pour satisfaire votre client.
Défis
Un client peut demander sa facture n’importe quand. Vous devez donc être prêt à lui fournir . Avec un bon classement sur le logiciel, vous n’aurez aucun problème à lui fournir rapidement. Il a donc moins de perte de temps, moins de tensions et une relation harmonieuse avec vos partenaires.
D’un client à un autre, d’une vente à une autre, le format de la facture doit être identique. On doit vite comprendre le contenu de celle-ci. Comme cela, les employés gagneront du temps lors de la production et vos clients pourront payer leurs marchandises sans ambiguïtés.
Il peut arriver qu’un client revérifie vos calculs sur votre facture afin de vous verser le bon montant. Il est donc très important que vos formules soient les bonnes. Les clients perdront confiance s’il a trop d’erreurs. Nous devons également éviter que les prix varient entre chaque achat.
Le manque d’archivage peut causer des incohérences dans les interactions avec les clients ou causer des problèmes de communication dans l’entreprise.
Ne pas avoir de rapport ou de statistique empêche d’avoir un bon contrôle sur les affaires de l’entreprise.
Objectifs
Le module de Ventes de PHPReaction s’assure que la collecte des taxes se fasse automatiquement et que les informations soient toujours compilées pour faciliter votre travail lorsque vous remplissez vos obligations fiscales.
Vous pouvez enregistrer des milliers d’articles et vous y retrouver facilement et rapidement : que ce soit par code, nom du produit, nom du fournisseur, PHPReaction trouve exactement ce que vous cherchez et l’ajoute à la facture avec tous les détails.
Il est possible d’utiliser PHPReaction avec plusieurs équipements physiques.
Plus besoin de réapprendre d’autres systèmes pour chacune des utilisations !
Error! Provided link is not valid.Combiner un scan à PHPReaction pour gagner encore plus de temps lors de vos opérations !
Code-barres et lecteursÀ l’aide de votre état de compte, vous arriverez à retrouver facilement vos factures qui nécessitent un suivi et vos ventes complétées qui n’ont pas été payées afin de ne rien oublier, encaisser vos profits et rester en contrôle de votre flux de trésorerie.
Vous pouvez utiliser des gabarits de courriels pré-enregistrés pour réaliser vos suivis en seulement deux clics.
Tanné de perdre des heures à compiler vos données dans Excel?
Exténuer d’essayer d’interpréter des grilles de données?
Obtenez en quelques secondes des rapports précis avec toutes les informations dont vous avez besoin.
Basez vos décisions sur des graphiques clairs et interactifs pour améliorer le rendement de chacun des volets de votre entreprise.
Par exemple…
Grâce au rapport de Ventes par produits, comparez la performance de vos différents produits et services. À partir de ces informations, sélectionnez vos produits les plus performants dans le but d’augmenter vos revenus.
- Créez une équipe de ventes efficace en accédant aux rapports de Ventes par employés. Voyez rapidement les résultats de chacun et prenez des décisions stratégiques pour augmenter l’efficacité de votre équipe et les revenus de votre entreprise.
- Vous rêvez d’un tableau de bord? Avec votre rapport de Ventes, analysez en un seul clic vos indices de performance, tel que votre revenu total par période, le montant moyen par transaction et votre nombre quotidien de transactions.
À même le module de facturation, vous pouvez enregistrer l’ensemble de vos clients, leurs coordonnées et centraliser les informations à leur sujet afin de toujours pouvoir les joindre . Vous gagnez ainsi du temps ce qui augmente votre efficacité.
Avantages
Ne misez plus sur votre mémoire… ni sur celle de vos clients. Pour chaque facture, voyez tous les paiements reçus avec le montant, le mode de paiement et la date de réception pour éviter toute confusion et frustration. Contrôlez vos paiements, contrôlez votre entreprise.
Facturez en un seul clic! Avec la fonctionnalité »Ajout Rapide » du module de vente de PHPReaction, facturer un client n’aura jamais été aussi simple et rapide, même le petit nouveau peut le faire sans formation.
Le temps (et les factures) c’est de l’argent… Avez PHPReaction, facturez partout, en tout temps et faites-le rapidement!
- Sur la route, chez vos clients, à la maison… Dès que vous avez un accès internet, vous pouvez générer des factures pour tous vos clients.
- Le midi, à minuit et même le samedi, PHPReaction travaille pour vous et ne prend jamais de vacances.
- Vous possédez de nombreux produits? Le module de facturation PHPReaction est compatible avec les codes à barre UPC et peut même vous créer vos propres codes à barres pour compléter vos factures plus rapidement. Vous pourriez même vous en servir comme caisse enregistreuse (POS).
- Ne perdez plus de temps avec vos suivis sur l’état des comptes : associez les avec des modèles courriels préétablis et envoyez les à tous les clients concernés en un seul clic.
- Assurer vos suivis avec un accès à toutes les opérations relatives à chacune de vos factures.
- Vos clients reconnaitront vos couleurs sur leurs factures. Profitez-en pour les impressionner !
- Avec les rapports détaillés du logiciel de ventes, ayez la maîtrise complète de votre flux de trésoreries pour assurer que les fruits de votre travail soient entre vos mains !
- Appliquez automatiquement vos frais d’administration lorsqu’un paiement est en retard pour couvrir vos pertes
- Déterminer l’état d’une facture en un seul coup d’œil
- L’interface est convivial et épuré pour assurer un temps d’apprentissage très court à votre équipe !
- Vous est-il déjà arrivé d’oublier d’apporter une facture à une rencontre? Maintenant, elles sont à portée de main dans votre téléphone!
- Grâce à l’historique, il est possible de retrouver facilement une facture sans passer des heures à chercher dans vos archives, vous permettant de gagner du temps et d’éviter des frustrations.
Le module de facturation PHPReaction peut calculer les taxes pour vous afin que vous puissiez sauver du temps et gagner en professionnalisme.
Avec PHPReaction, choisissez votre modèle de facture standardisé qui est conforme aux réglementations.
Imprimer les détails d’une vente : Fournir un format d’impression pour la facture clientDe plus, personnalisez-la à votre entreprise (logo, termes, etc…) pour sauver du temps et gagner en professionnalisme !
Notre gestion des ventes permets d’inscrire les factures pour vos clients et de faire une bonne gestion des paiements.
Il est également possible de préparer des offres de service, des estimations ou des soumissions.
COMMENT FAIRE ?
Lister les ventes : Rechercher une vente
- Comment ajouter une vente
- Ajout rapide d’une vente (sans passer par le formulaire)
- Imprimer les détails d’une vente : Fournir un format d’impression pour la facture client
- Modifier une vente : Apporter les correctifs nécessaires sur la facture
- Dupliquer une vente (Faire une copie)
- Supprimer une vente
Afficher une vente: Vue d’ensemble d’une vente
Actions
- Actualisation des prix : mettre à jour les prix vendus.
- Effacer les lignes vides : Se débarrasser des informations superflus dans une vente.
- Envoyer la vente par courriel au client
- Mettre à jour les frais administratifs (dû à un retard)
- Changement rapide de type de vente
- Changer l’état de la facture
- Générer un projet (depuis l’affichage d’une vente)
- Importer des lignes : Ajout de nouvelles lignes dans la vente.
- Transfert d’une vente d’une succursale vers la bannière (Fonctionnalité avancée pour les ERP avec la fonction multi-compagnies activée)
- Fonctionnalité de calcul de perte ou gain sur change
- Fonctionnalité de rectification sur changement de taux de monnaie
Rapports
- Rapport de rentabilité de vente : Outils visuels pour analyser la rentabilité d’une vente
- Rapport de possibilité de fournir : Outil permettant de déterminer la possibilité de fournir une vente
- Rapport des produits soumis : Outil pour consulter les produits soumis
- Rapport des transactions comptables avec relations de la vente
Ligne
- Ajouter une ligne à une vente à partir d’un produit existant
- Modifier une ligne de vente
- Supprimer une ligne de vente
Paiement
- Ajouter nouveau paiement : ajouter un nouveau paiement sur la vente sélectionnée
- Intégration de terminal cloud pour paiement sans intervention manuelle avec le fournisseur Moneris
Inventaire
- Générer l’inventaire (des produits figurés sur la vente)
- Générer avec filtre (l’inventaire des produits en y ajoutant un/des filtre(s))
- Impression d’étiquette multiple (code barre d’un produit)
- Supprimer un produit qui se trouve sur la facture de l’inventaire
Suivis
- Ajouter un suivi
- Afficher : Consulter les informations du suivi sélectionné
- Modifier (les informations entrées dans un suivi)
- Prochain suivi : Afficher les informations relatives au prochain suivi
- Faire le suivi
Rapports
- État de compte : Consulter les comptes clients
- Rapport de ventes et d’achats (permettre un comparatif visuel)
- Rapport de ventes : analyse visuelle des statistiques reliées aux ventes
- Rapport par client : analyse visuelle des statistiques de ventes, groupées par client
- Le rapport de taxes permet d’obtenir vos sommaires de taxes de ventes
- Rapport de ventes par employé
- Rapport par type : Permet d’analyser les chiffres de ventes affichés par type
- Rapport par type de ligne : Permet d’analyser les chiffres de ventes en décomposant les lignes des factures par type
- Rapport de produits : Outil permettant d’analyser les ventes en isolant les produits qui les compose
- Rapport de révision de ventes : Outil permettant de consulter/analyser une révision des ventes
- Rapport de révision de paiements (ventes) : Outil permettant de consulter/analyser une révision des paiements
- Rapport de révision d’inventaire de ventes
Liste des clients – Rechercher un client
- Confirmer un paiement pour identifer ceux qui sont encore en circulation – Revenu
- Modifier un paiement – revenus
- Supprimer un paiement – revenus
- Imprimer les détails d’une vente : Fournir un format d’impression pour la facture client
- Afficher un paiement (revenus) : Afficher les informations d’un paiement
Afficher un paiement (revenus) : Afficher les informations d’un paiement
- Consolidation de paiement : Confirmer avec le rapport de la banque
- Imprimer : Fournir un template d’impression du paiement sélectionné
Rapports
Liste des clients – Rechercher un client
- Ajouter un client : Inscrire un nouveau client dans le système
- Modifier un client : Apporter des modifications aux informations d’un client
- Supprimer un client : Supprimer un client de la liste des clients
- Afficher un client : Afficher les informations d’un client
Afficher un client : Afficher les informations d’un client
Rapport
- État de compte : Consulter les comptes clients
- Rapport de ventes : analyse visuelle des statistiques reliées aux ventes
- Rapport de produits : Outil permettant d’analyser les ventes en isolant les produits qui les compose
- Liste des ventes : Consulter la liste des ventes faites au client spécifié
- Ajouter une facture : Ajouter une nouvelle vente au client
- Réservations : Consulter les réservations incluant le client
Coordonnées
- Ajouter de nouvelles coordonnées (au contact spécifié)
- Modifier les coordonnées d’un contact
- Dupliquer les coordonnées : Faire une copie des coordonnées
- Supprimer les coordonnées : Supprimer les coordonnées enregistrées d’un contact
Plus d’options
- Transfert : coordonnées d’une personne à une autre personne
- Error! Provided link is not valid.
- Afficher les coordonnées
- Envoyer par courriel (coordonnées d’un contact)
- Impression d’enveloppe (avec les coordonnées inscrites automatiquement)
Suivis
- Ajouter un suivi
- Afficher : Consulter les informations du suivi sélectionné
- Modifier (les informations entrées dans un suivi)
- Prochain suivi : Afficher les informations relatives au prochain suivi
- Faire le suivi
Rapports
FAQ – Questions Fréquentes
Oui, voici la procédure:
Envoyer la vente par courriel au clientOui, il est possible de filtrer les facture par « Clients », par « Type » ainsi que par « État »:
Lister les ventes : Rechercher une venteVoici la procédure:
Mettre à jour les frais administratifs (dû à un retard)Oui, voici la procédure:
Importer des lignes : Ajout de nouvelles lignes dans la vente.Oui, il est possible de rechercher vos produits par nom ainsi que par numéro de produit.
Importer des lignes : Ajout de nouvelles lignes dans la vente.Bien sûr, votre logo et vos cordonnées représentent l’entête de votre facture de vente.
Celui-ci est configuré par les paramètres de l’entreprise.
Excellent, pour effectuer une facture rapide l’application possède un « + » rouge pour la facturation rapide.
Cette option va créer une facture avec les paramètres par défaut, ce qui vous permettra de facturer très rapidement votre client.
En cas de besoin, vous pourrez revenir modifier la facture.
Oui, toutes vos factures et bons de travail ont un numéro unique fourni par le système.
Ce numéro séquentiel (1,2,3…) n’est pas modifiable.
De cette manière, il est simple de faire le suivi des factures et d’en gérer plusieurs pour les mêmes clients ou avec le même montant.
Bien sûr, vous pouvez avoir de nombreuses factures et soumissions pour le même client.
De plus, le suivi de ceux-ci sera simplifié par l’état de compte client.
Effectivement, il s’agit d’un état « En Attente ».
De plus, cela peut vous permettre de préparer vos factures d’avance !
Oui. Pour cela, vous devez simplement vous rendre sur le rapport « État de compte », et cliquer sur le client en question.
La liste de toutes les factures (dates et montants) du client apparaît.
Pour imprimer, cliquez sur le logo « imprimante » situé en haut à droite de votre page.
Non, le système vous donne le contrôle de l’inventaire par la section d’inventaire à la droite de la facture.
Dans la section d’inventaire, vous pouvez utiliser l’outil de sortie automatique qui vous permettra de sortir les produits inscrits à votre vente.
Ainsi vous pourrez mettre les produits de côté tout en demeurant à jour dans votre inventaire.
Non, le système vous donne le contrôle de l’inventaire par la section d’inventaire à la droite de la facture.
Dans la section d’inventaire, vous pourrez inscrire la quantité négative.
Ex : -X (Quantité) et rechercher le produit.
Vous pouvez simplement faire une recherche du produit dans votre banque de produit ( Produits & services standardisés )
Vous pouvez utiliser le numéro du projet généré par le système.
Nous pourrons regarder ensemble quelle est votre méthode de création de projet.
De cette manière, il sera possible de bien vous conseiller pour la création de projet automatique.
Lorsque vous avez la Gestion de projets efficaces, le système pourra créer un projet avec une tâche pour chacune des lignes de la facture.
Oui, simplement faire une photo ou un scan de l’approbation et attacher le fichier (pdf, jpg ou png) à une vente.
De plus, nous avons un processus d’approbation virtuelle par signature électronique.
Oui, il y a justement un onglet « Paiement » dans le volet de droite qui contient tous les paiements de la vente.
De plus, le montant total des paiements apparaît pour l’impression de la facture client.
Oui, simplement faire une photo ou un scan de la preuve de paiement et attacher le fichier (pdf, jpg ou png) à un paiement.
Oui, il est possible d’ajouter des lignes à valeur négative.
Exemple : -10$ sur la ligne de prix va déduire la valeur du sous-total de la vente.
Oui, comme les crédits sur la facture, il est possible d’ajouter des paiements à valeur négative.
Exemple : -10$ sur le montant aura pour conséquence de rembourser la valeur du paiement.
Il est possible de recevoir différents modes de paiements et d’effectuer les remboursements dans le mode de paiement qui vous convient le mieux.
Oui, il vous suffit d’aller rechercher le chiffre des ventes dans le rapport des ventes et d’utiliser le filtre par employé.
Par la suite, vous pourrez inscrire les bonis aux employés dans le logiciel de Paies simplifiées
Oui nous supportons la plateforme de paiement Paypal.
Celle-ci permet de recevoir des paiements par carte de crédit ou d’autre compte Paypal.
De plus. Paypal gère automatiquement le taux de change des autres devises.
Simplement nous faire parvenir un courriel avec votre identifiant de compte.
Exemple : info@phpcreation.com
De plus, il est possible de préciser une limite minimale et maximale pour les paiements virtuels.
Exemple : Limite de 20$ à 1000$
Suite à l’activation, un bouton « Paypal » sera affiché dans l’entête de la facture anonyme.
De cette manière, le client reçoit le courriel de la facture, clique sur le lien et peut la payer directement.
Les paiements virtuels sont très rapides. (normalement quelques minutes)
Avec PHPReaction, les paiements s’inscrivent automatiquement sur votre facture.
De plus, vous recevrez une notification du système du niveau paiement.
Il est même possible de gérer un changement de statut lorsque le paiement est complet.
Exemple : Une facture « Envoyé » devient « Payé »
L’objectif du rapport est de présenter les paiements reçus par personne pour une période (normalement une journée)
Par exemple, celui-ci peut être utilisé pour « fermer sa caisse » par l’employé.
Voici un exemple d’utilisation pour vérifier toute la semaine :
- Menu – onglet vente – paiement
- Section rapport – Rapport de type de paiement
- Retirer le filtre de « Entré par » afin d’avoir toutes les transactions
- Inscrire l’étendue de date désirée
- Voilà, vous avez un rapport complet. Vous pouvez l’imprimer en PDF ou exporter les données de la liste.